Erhalten Sie Ihr API-Token
Melde Dich bei Pleo an und erhalte Dein API-Token
Hole Dir zunächst Deine API-Anmeldedaten. Logge Dich in Dein Pleo-Konto ein (https://app.pleo.io/settings/openapi) und navigiere zu "Settings/Einstellungen", "Open API/ API öffnen", wie im folgenden Screenshot gezeigt.
Erzeuge ein neues OS/ API Token
Klicke auf "Create Token/ Token erstellen".
Beschrifte Dein Token und beschreibe die Integration, für die Du es verwendest. Du kannst für beide Felder "OS/" eingeben.
Klicke auf die Schaltfläche "Kopieren" direkt neben dem API-Token und speichere es an einem sicheren Ort (es wird nur einmal angezeigt!). Beende den Dialog mit einem Klick auf "I saved it/ Ich habe es gespeichert".
Aktiviere die OS/ Pleo-Integration
Melde Dich bei OS/ an und füge unsere Pleo-Integration hinzu
Melde Dich bei Deinem OS/ Workspace an und klicke auf "Settings/ Einstellungen" unterhalb Deines Workspaces
Navigiere zu "Integrationen" und klicke auf "+Add/ Hinzufügen" direkt neben der OS/Pleo-Integration.
Füge Dein Pleo API Token ein und klicke auf "Save Integration/ Integration speichern". Optional kannst Du alle OS/Mitarbeiter über Pleo automatisch einladen.
Deine OS/Pleo-Integration läuft jetzt und wartet auf exportierte Belege.
Nach der Installation
Projektauftrag für OS/ in Pleo
OS/ verwaltet automatisch eine Tag-Gruppe namens "Projekt (OS/)" in Pleo unter (Pleo/ Einstellungen/ Abrechnung/ Tags).
Pleo | OS/ |
Ausgaben/ Tag/ Projekt (OS) | OS/ Projekte |
Die Pleo-Tag-Gruppe zeigt alle laufenden OS/Projekte an. Tags für abgeschlossene oder abgebrochene Projekte werden archiviert. Der Ersteller ("Owner") der Pleo-Ausgabe kann das entsprechende OS/Projekt in den Ausgabendetails auswählen.
Bitte beachte, dass manuell hinzugefügte Pleo-Tags keine OS/Projekte einer Pleo-Ausgabe zuordnen können!
Benutzerzuordnung für OS/ in Pleo
Pleo-Nutzer werden mit OS/ Nutzern anhand ihrer E-Mail verglichen. Für funktionierende Automatisierungen empfehlen wir dringend, denselben Auth-Provider und dieselben E-Mails für alle Benutzer zu verwenden.
Pleo | OS/ |
Personen | OS/ Einstellungen/ Mitarbeiter/ E-Mail |
Mapping
OS/ bildet alle relevanten Pleo-Datenpunkte ab. In einigen Fällen werden diese Datenpunkte gespeichert, sind jedoch im OS/-Frontend nicht sichtbar. Dies ermöglicht es, sie später beispielsweise an eine Postintegration weiterzuleiten.
Pleo | OS/ | Beschreibung |
Pleo + Ausgabentyp + ID | OS/ Beleg/ Nummer |
|
Ausgaben/ Eigentümer | OS/ Beleg/ Mitarbeiter |
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Ausgaben/ Genehmigt | OS/ Beleg/ Datum |
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Ausgaben/ Gesamt | OS/ Beleg/ Bruttobetrag |
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Pleo + Ausgabentyp + Händler + Konto + Notiz | OS/ Beleg/ Notizen |
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| OS/ Beleg/ Nettobetrag | Die Umrechnung des Nettobetrags erfolgt auf der Grundlage des Pleo-Steuersatzes und des Ausgabenbruttobetrags. |
Ausgaben/ Tags/ Projekt (OS/) | OS/ Beleg/ Projekt |
|
Ausgaben/ Belege | OS/ Beleg/ Dateien |
|
Ausgaben/ Abgerechnet | OS/ Beleg/ Bezahlt |
|
Ausgaben/ Händler | OS/ Beleg/ Lieferant |
|
Automatisierungen
Automatische Compliance-Genehmigung
Exportierte Pleo-Ausgaben werden in OS/ automatisch als "Compliant" markiert.
Pleo | OS/ |
Export/ Exportiert | Compliant = Wahr |
Automatische Content-Genehmigung
Ist der Ersteller ("Owner") der Pleo-Ausgabe identisch mit dem "Projektleiter" oder "Projektsupervisor" des OS/-Projekts, wird die Pleo-Ausgabe in OS/ automatisch als "Content Approved" markiert.
Pleo | OS/ |
|
Ausgaben/ Owner | Projektleiter Projektsupervisor | Muss passen |
Ausgaben/ Tag/ Projekt (OS) | Projekt | Muss passen |
Automatisch als bezahlt einstellen
Das „Abgerechnet“-Datum der Pleo-Ausgaben wird automatisch als „Bezahlt“-Datum in OS/ festgelegt.