Deine Ausgangsrechnungen aus OS/ kommen in DATEV Unternehmen online (DUO) mit Debitor, Kontierung, KOST1 und KOST2 an. In DUO prüfst du sie, ergänzt bei Bedarf Angaben und stellst sie für die Kanzlei bereit. In der Regel sind alle Informationen bereits aus OS/ übernommen, und die Prüfung beschränkt sich auf einen kurzen Abgleich.
Die Bereiche unter „Kundenrechnungen“
Bereich | Was du dort findest |
Bereitstellen | Neu aus OS/ angekommene Rechnungen, die du prüfen und für die Kanzlei bereitstellen kannst |
Offene Rechnungen überwachen | Rechnungen, die dein Kunde noch nicht bezahlt hat |
Alle Kundenrechnungen | Alle Kundenrechnungen, unabhängig vom Status |
Neue Rechnungen aus OS/ prüfen
Öffne in DUO Kundenrechnungen › Alle Kundenrechnungen.
Setze den Filter auf nicht festgeschrieben. Du siehst die Rechnungen, die neu aus OS/ angekommen sind.
Öffne eine Rechnung und klicke auf Bearbeiten.
Prüfe und ergänze bei Bedarf:
Debitor: Ist der richtige Kunde zugeordnet? Stimmen die Stammdaten in DUO mit denen in OS/ überein?
Ware und Leistung: Ergänze die Angabe, falls sie fehlt.
Kontierung: Prüfe Erlöskonto und Steuerschlüssel.
KOST1 und KOST2: Kostenstelle (Geschäftsbereich) und Kostenträger (Projekt) kommen aus OS/.
Zahlungsbedingungen: Gleiche Zahlungsziel und Skonto mit OS/ ab.
Ablageort: Lege fest, wo der Beleg in DUO abgelegt wird.
Klicke auf Speichern und weiter. DUO öffnet die nächste Rechnung.
Wichtig: Änderungen in DUO werden nicht an OS/ zurückgespielt. Korrigierst du Stammdaten wie Zahlungsziel oder Anschrift, pflege sie auch beim Kunden in OS/ Contacts. So sind sie bei der nächsten Rechnung korrekt.
Rechnungen bereitstellen
Unter Bereitstellen stehen alle Rechnungen, die noch nicht an die Kanzlei übergeben wurden. Hast du alle Rechnungen geprüft und bereitgestellt, ist die Liste leer.
Stellst du eine Rechnung für Kanzlei Rechnungswesen bereit, übernimmt dein Steuerberater sie in die Buchhaltung.
Offene Rechnungen überwachen
Unter Offene Rechnungen überwachen siehst du alle Kundenrechnungen, die noch nicht bezahlt sind.