Wie lege ich Kontakte bei OS/ an?
Unter OS/ Contacts hast du die Möglichkeit, Ansprechpartner hinzuzufügen.
Klicke hierfür oben rechts auf "Ansprechpartner hinzufügen" und wähle aus, ob es sich dabei um eine Person, ein Unternehmen oder einen Freelancer handelt.
Person | Name, E-Mail, Unternehmen |
Unternehmen | Name, Geschäftsbeziehung (Kunde oder Lieferant) |
Freelancer | Name |
So hast du alle deine Ansprechpartner stets bereit und kannst Eingangsrechnungen richtig zuordnen.
Die Stammdaten deines Kontakts
Indem du auf den Kontakt klickst, kannst du alle wesentlichen Stammdaten pflegen, wie Kunden-/ Lieferantendetails, Adressen oder auch die Bankverbindung.
Auch kannst du auch die DATEV Hinterlegung des Kreditor oder Debitor Kontos anlegen, was mit der API bzw. auch bei dem manuellen Export an Datev Unternehmen Online weitergegeben wird. Dies erleichtert eine direkte Zuordnung zur Vorbereitung beim Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.
Die sorgfältige Pflege der Stammdaten verbessert die Effizienz aktueller Prozesse und ist daher von hoher Bedeutung.