OS/ konfigurieren und einrichten
Neu bei OS/? Richte deinen Workspace ein: Verwalte dein Team, passe Stundensätze an und verbinde Tools wie awork oder DATEV.
21 Artikel
Workspace Einstellungen
Die wesentlichen Einstellungen für Deinen Workspace
- Deine Workspace EinstellungenHier erfährst du, wie du die Einstellungen deines OS/ Workspaces optimal konfigurierst.
- Einrichtung von Leistungen im Leistungskatalog
- BenutzerrechteOS/ User bekommen ihre Rechte aus Ihrer Projektrolle und ihren User Rechten. Hier erfährst Du, wer was darf.
- Geschäftsbereiche / DepartmentsDepartments teilen OS/ in klar getrennte Geschäftsbereiche, um interne Kosten, Investitionen in neues Geschäft und Kundenleistungen transparent abzubilden. So entsteht eine saubere Struktur für Aufwand, Wertschöpfung und Erfolgsmessung.
- OS/ mit mehreren Firmen nutzenMit "Department as an Entity" kannst du barrierefrei in einem OS/Workspace mit mehreren Firmen arbeiten.
- Custom FieldsWie du Custom Fields anlegen kannst & welche Möglichkeit du bei der Nutzung hast.
- Text TemplatesWie du diese anlegst und in OS/ nutzt.
- AbwesenheitenWie du Abwesenheiten konfigurierst und erstelllst.
Dokumente individualisieren
Unsere Layout-Optionen mit denen du Angebote und Rechnungen ohne großen Aufwand individualisieren kannst.
Buchhaltung
Buchhaltung
- Einrichtung der E-Mail-Rechnungs-InboxSo richtest du die OS/ Email-Inbox für eure Belege ein.
- Pre-Accounting (Vorbuchhaltung)Mit dem OS/Pre-Accounting-Update automatisierst du deine Buchungen und übergibst Belege vorkontiert an DATEV. Erfahre, wie du Kontenrahmen einrichtest, Debitoren/Kreditoren automatisiert bebuchst und Erlöse nach Services auswertest.
- Einrichtung DATEV-BelegtransferSo richtest Du DATEV Belegtransfer für den Belegexport an DATEV Unternehmen online ein.
- Einrichten der OS/ Personio-IntegrationDie OS/ Personio-Integration überträgt Personaldaten, Zeiterfassungen, An- und Abwesenheiten zwischen OS/ und Personio
- Einrichten der OS/ Asana IntegrationWie Du die OS/Asana-Integration einrichtest, um Projekte, Freigaben und den Projektstatus zu synchronisieren.
- Einrichtung der OS/ Google Drive- und Gruppen-IntegrationWie Du die OS/Google-Integration einrichtest, um Google Shared Drives und Google Groups zu erstellen und zu verwalten.
- OS/ mit Clockodo verbindenMit der OS/ Clockodo-Integration wird eure Zeiterfassung nahtlos mit OS/ synchronisiert
- Einrichten der OS/ Pleo-IntegrationSie ermöglicht Abrufen von Belegen, direkte Projektzuordnungen in Pleo, vereinfachte Genehmigungsprozesse und zusätzliche DATEV-Metadaten
- Einrichten der OS/ Qonto-IntegrationDie OS/ Qonto-Integration ermöglicht das Abrufen von Belegen und direkten Projektzuordnungen in Qonto.
- Einrichten der OS/ Float-IntegrationDie OS/Float-Integration ermöglicht das automatische Anlegen und Aktualisieren von Projekten in Qonto.
- Einrichten der OS/ Microsoft Entra ID-IntegrationDie OS/ Microsoft Entra ID-Integration (früher Azure Active Directory) synchronisiert Benutzerkonten und Gruppen zwischen Microsoft Entra ID und OS/.
- OS/ mit awork verbindenMit der OS/ awork-Integration werden alle relevanten Daten nahtlos synchronisiert.